דילוג לתוכן
רצףRETZEF
הדגמה
רצף – הפקת מסמכים

חיבור ל-Claude

שואלים, מכינים ומפיקים מסמכים בשיחה עם Claude, בשם המשתמש שלך במערכת
כתובת החיבור
זו הכתובת היחידה שצריך. הכניסה עצמה נעשית בדף של המערכת, עם האימייל והסיסמה שלך (ועם קוד מאפליקציית האימות, אם הפעלת אימות דו-שלבי). עוד אין לך משתמש? נרשמים בדף הבית.
/api/mcp
claude.ai, Claude Desktop והטלפון
מוסיפים פעם אחת כ"מחבר מותאם אישית" (custom connector), והוא זמין בכל המכשירים של החשבון.
  1. 1

    ב-claude.ai או באפליקציית Claude למחשב: התאמה אישית (Customize) ← מחברים (Connectors) ← + ← הוספת מחבר מותאם אישית (Add custom connector). בגרסאות קודמות זה נמצא תחת הגדרות (Settings) ← מחברים.

  2. 2

    שם: רצף. כתובת: מדביקים את הכתובת שלמעלה. את ההגדרות המתקדמות (OAuth Client ID) משאירים ריקות, ולוחצים הוספה (Add).

  3. 3

    לוחצים התחברות (Connect). נפתח דף הכניסה של המערכת: נכנסים עם האימייל והסיסמה של המערכת.

  4. 4

    בודקים מה Claude מבקש – צפייה בלבד, או גם הפקה ושינויים – ומאשרים. החיבור מופיע מיד בדף החשבון שלך.

  5. 5

    בשיחה חדשה: + ← מחברים, ומוודאים ש"רצף" מופעל. בפעם הראשונה ש-Claude משתמש בכלי, אפשר לבחור לאשר פעם אחת או תמיד.

בטלפון: מחבר שהוספת ב-claude.ai או באפליקציה למחשב זמין גם באפליקציית Claude ל-iPhone ולאנדרואיד, באותו חשבון. בחשבון Team או Enterprise בעלי הארגון מוסיפים את המחבר בהגדרות הארגון, וכל אחד מתחבר בנפרד עם המשתמש שלו במערכת.

Claude Code
בשורת הפקודה, בעורך או ב-Claude Code באתר.
  1. 1

    מוסיפים את המערכת:

    claude mcp add --transport http invoices /api/mcp

    עם --scope user החיבור זמין בכל הפרויקטים, ולא רק בתיקייה הנוכחית.

  2. 2

    ב-Claude Code מקלידים /mcp, בוחרים invoices ← Authenticate. נפתח דפדפן: נכנסים עם האימייל והסיסמה של המערכת ומאשרים.

בלי דפדפן: אסימון MCP אישי

למשל ב-Claude Code על שרת. יוצרים אסימון בדף החשבון שלי (בכרטיס "חיבורים ל-Claude"), והדף מציג את הפקודה המלאה עם האסימון:

claude mcp add --transport http invoices /api/mcp --header "Authorization: Bearer imcp_pat_…"

שומרים את האסימון כמו סיסמה. אפשר לבטל אותו בכל רגע מאותו כרטיס.

מה Claude יכול לעשות
  • לראות את העסקים שלך ואת סקירת כל עסק: הכנסות ותקבולים החודש ומתחילת השנה, והמסמכים שדורשים טיפול.
  • לחפש מסמכים לפי תאריכים, סוג ולקוח, ולקרוא כל מסמך ואת יומן הפעולות שלו.
  • להכין כל מסמך שהעסק רשאי להפיק – חשבונית מס, חשבונית מס / קבלה, קבלה, זיכוי, חשבון עסקה, הצעת מחיר, הזמנה ותעודת משלוח – ולהציג אותו לבדיקה לפני ההפקה.
  • להפיק מקור (ממוחשב חתום או להדפסה) והעתק, ולתת קישור הורדה זמני לקובץ.
  • לרשום מספר הקצאה מרשות המסים ואת הסכמת הלקוח לקבל מסמכים ממוחשבים.
  • לייצא קבצים במבנה אחיד ואת כל נתוני העסק.
  • לבעל העסק: לעדכן את פרטי העסק ואת עיצוב המסמכים ולראות את משתמשי העסק. הזמנת משתמשים חדשים ויצירת מפתחות API נעשות רק באתר, בכניסה עם סיסמה.
דוגמאות לבקשות
  • "כמה הכנסתי החודש, ומה עוד מחכה לטיפול?"
  • "הכן חשבונית מס / קבלה למשפחת כהן על 900 ₪ בהעברה בנקאית."
  • "אילו חשבוניות מחכות למספר הקצאה?"
  • "תן לי את המקור החתום של חשבונית 60012."
בטיחות
  • תצוגה מקדימה ואישור מפורש: Claude לא מפיק מסמך ולא עושה פעולה שאי אפשר לבטל בלי להציג קודם בדיוק מה יקרה – סוג המסמך, המספר, הלקוח והסכומים – ולקבל את האישור שלך בשיחה. כל אישור משמש פעם אחת בלבד.
  • ההרשאות שלך, לא יותר: Claude פועל בשמך ורואה רק את העסקים שלך, עם ההרשאות של התפקיד שלך בכל עסק: רואה חשבון לא מפיק מסמכים, ועובד לא משנה הגדרות. המנוע בודק את ההרשאה בכל פעולה.
  • צפייה בלבד, או גם הפקה: באישור החיבור בוחרים אם Claude רק צופה, או שמותר לו גם להפיק מסמכים ולעשות שינויים (תמיד עם אישור לכל פעולה).
  • הסיסמה נשארת אצלך: הכניסה נעשית בדף של המערכת. Claude מקבל רק אסימון לחיבור הזה, מוגבל בזמן, שלא מאפשר לשנות סיסמה, ליצור מפתחות או להזמין משתמשים.
  • הכול נרשם: כל פעולה נרשמת ביומן המסמך בשמך, עם ציון שנעשתה דרך החיבור ל-Claude.
  • ניתוק בכל רגע: בדף החשבון שלי, בכרטיס "חיבורים ל-Claude". הניתוק מיידי. גם שינוי סיסמה מנתק את כל החיבורים.